АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Перспективы развития инвестиционной деятельности в регионе следует ожидать за счет новых точек роста.
Первое, развитие алюминиевого кластера. Запуск проекта ТОО «Giessenhause» по производству легированного алюминия открыл новые возможности для алюминиевой отрасли.
Запущено и успешно работает предприятие «КиК Павлодар» по производству алюминиевых дисков для автомобилей (инвестор из РФ). За счет расширения производства в 2019 году, объем производства увеличится на 80-100% и достигнет 1 млн. дисков в год. Объем инвестиций 7 млрд. тенге.
В 2018 году планируется совместно с польской компанией «Группа Кети» начать реализацию проекта производства алюминиевых профилей, по новой технологии горизонтального непрерывного литья. Объем инвестиций 28 млрд.тенге.
Предприятие МСБ ТОО «СНН» совместно с германским партнером «Оскар Фрэх» реализовывает проект по производству алюминиевых радиаторов на сумму 1,5 млрд. тенге.
В планах до 2023 года организовать 10-15 предприятий последующих переделов алюминия, которые предусматривают создание производств литейных сплавов, алюминиевых профилей, листа, алюминиевой фольги, деформируемых изделий. Общий объем инвестиций по проектам алюминиевого кластера оценивается около 100 млрд. тенге и объемом потребления первичного алюминия свыше 200 тыс.тонн.
Для обеспечения потребности в первичном алюминие, будет реализован проект по расширению АО «Казахстанский электролизный завод» с 250 тыс.тонн в год до 500 тыс. тонн в год. (партнер РК –
ТОО «Евразийская Группа», иностранный инвестор – China Nonferrous MetalI Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC) – EPC контактор, Пекин; общая стоимость 487,7 млн. долларов США, дата начала СМР – 2020 год, дата ввода – 2022 год).
Второе, создание Центров обработки данных.
Рассматривается несколько проектов на общую сумму инвестиций свыше 150 млрд. тенге. Относительно быстрые инвестиции. Возможность реализации проекта в течение 18-24 месяцев под ключ.
Предпосылки для реализации: наличие дешевой электроэнергии, оптоволоконных линий связи, возможность получения мер государственной поддержки, в первую очередь интересует освобождение от таможенных пошлин на ввоз оборудования.
Третье, развитие металлургии. В настоящее время прорабатывается реализация крупных проектов в период с 2018 по 2022 гг. на общую сумму около 900 млрд.тенге.
Завод по производству технического кремния (казахстанский партнер – ТОО «ANSA Silicon». Общая стоимость проекта – 36 млрд.тенге, дата начала СМР 3 квартал 2018 года, дата ввода – 2020 год).
Химико-металлургический комплекс на территории СЭЗ «Павлодар», (инвестор РК – ТОО «TENIR Logistics», иностранный инвестор – China Metallurgical Group Corporation, Zhongtai Group, СМЕС (КНР), общая стоимость проекта – 1,5 млрд. долларов США, дата начала СМР – 2020 год, дата ввода – 2021 год).
Строительство завода по производству металлургического кремния в г.Экибастуз. Объем инвестиций 330 млрд. тенге.
Четвертое, развитие химической отрасли. В настоящее время прорабатывается реализация следующих проектов.
Расширение производства каустической соды на АО «Каустик» с 30 тыс.тонн до 60 тыс.тонн. Объем инвестиций около 15 млрд.тенге. При расширении производства увеличится объем производимого хлора на 25 тыс.тонн в год.
В этой связи, прорабатывается вопрос сотрудничества с Институтом нефтехимпереработки Башкортостана для изучения возможностей реализации хлорпотребляющих проектов.
Производство кальцинированной соды ТОО «Павлодар Сода». Начало реализации проекта 2 квартал 2019 года. Мощность 100 тыс.тонн в год. Объем инвестиций 36 млрд. тенге.
Пятое, развитие сельского хозяйства. Общий портфель инвестиционных проектов в сельском хозяйстве в настоящее время составляет около 29 млрд. тенге.
Справочно:
- Строительство элеватора в пос. Ленинский ТОО «Group KSM» – объем инвестиций 870,0 млн. тенге; Период реализации 2018 год;
- Расширение МТФ на 500 голов г. Аксу ТОО «Ұштерек и К» – объем инвестиций 1,4 млрд. тенге; Период реализации 2018 -2019 г.г.;
- Строительство орошаемого участка на 400 га и овощехранилища на 2500 тонн в Актогайском районе ТОО «Agro Foods KZ» – объем инвестиций 650,0 млн. тенге; Период реализации 2019 год;
- Строительство МТФ на 600 голов в Качирском районе ТОО «Астык ПВ» – объем инвестиций 1,0 млрд. тенге. Период реализации 2017 – 2018 г.г.;
- Строительство фермы по выращиванию индейки в Павлодарском районе ТОО «Turkey Pvl» – объемы инвестиций 800,0 млн. тенге. Период реализации 2018 – 2019 г.г.;
- Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов в Успенском районе, ТОО “Галицкое” – объем инвестиций 1,0 млрд. тенге. Период реализации 2018 – 2019 г.г.;
- Строительство завода детского питания на массивах орошения со строительством овощехранилища в с. Черноярка Павлодарского района
ТОО “ALMEX-Baiterek Fund” – объем инвестиций 13,7 млрд. тенге. Период реализации 2019 – 2021 г.г.; - Строительство теплицы в г.Павлодар (Агро индустриальный городок) – объем инвестиций 4,0 млрд. тенге. Период реализации 2019 -2021 г.г.;
- Строительство орошаемого участка на 800 га в Иртышском районе. ТОО “ОХ Иртышское” объем инвестиций 726,3 млн. тенге. Период реализации 2019 год.
- Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов в Павлодарском районе – ТОО “Кронос-Павлодар”, объем инвестиций – 4,6 млрд. тенге. Период реализации 2019 -2020 г.г.;
В области реализовывается программа по вводу орошаемых территорий. Всего запланировано ввести около 12 тыс.гектар. Это откроет возможности для растениеводства и переработки сельско-хозяйственной продукции с дальнейшим экспортом. Есть перспективы ввода около 200,0 тыс. га орошаемых территорий.
Промышленность
Основу экономики Павлодарской области составляет промышленность.
В ней занято 34% работающего населения и создается 32,0% ВРП области.
Доля региона в объеме промышленного производства республики составила 7,8% в 2017 году (6,0% – в 2015году).
Структура промышленности Павлодарской области
в процентах
| №
п/п |
Наименование отрасли | 2015 год | 2016 год | 2017 год | январь-июнь 2018 года |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Промышленность, всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | |||||
| 2 | горнодобывающая промышленность | 11,4 | 14,8 | 19,2 | 19,2 |
| 3 | обрабатывающая промышленность | 64,9 | 66,7 | 63,8 | 62,8 |
| 4 | электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 22,6 | 17,7 | 16,3 | 17,3 |
| 5 | водоснабжение; канализационная система, контроль за сбором и распределением воды | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
За 2015-2017 годы в отраслевой структуре промышленного производства увеличилась доля горнодобывающей отрасли (с 11,4% до 19,2%).
Вместе с тем, доля обрабатывающей (с 64,9% до 63,8%) и электроэнергетики уменьшилась на 6,3 процентных пункта.
В промышленности 16 системообразующих предприятий области:
(ТОО «Богатырь Комир» (далее – ТОО «БК») (добыча угля), ТОО «Майкубен-Вест» (добыча угля и лигнита), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (далее – АО «ЕЭК») (добыча угля, производство электро-, теплоэнергии), Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК Казхром» (далее – АЗФ АО «ТНК Казхром») (производство ферросплавов), АО «Алюминий Казахстана» (далее – АО «АК») (выпуск глинозема, электроэнергии), АО «Казахстанский электролизный завод» (далее – АО «КЭЗ») (производство алюминия необработанного), АО «Майкаинзолото» (добыча и переработка руд цветных металлов), ТОО «KSP Steel» (производство бесшовных труб и стали), Павлодарский филиал ТОО «Кастинг» (далее – ПФ ТОО «Кастинг») (выпуск стали), Павлодарский машиностроительный завод АО «ERGService») (далее – ПМЗ) (производство кранов и металлоконструкций), ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее – ТОО «ПНХЗ») (производство нефтепродуктов, снабжение паром и водой), АО «Казэнергокабель» (выпуск проводниковой продукции), АО «Павлодарэнерго» (производство электро-, теплоэнергии), АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (выработка электро-, теплоэнергии), ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (выработка электроэнергии), ТОО «KAZ MINERALS BOZSHAKOL» (добыча медного концентрата, руды медной) обеспечивают порядка 80% всего объема промышленного производства. Доминирование данных предприятий в структуре промышленного производства обуславливают ресурсно-сырьевую направленность экспорта региона.
Индекс физического объема продукции промышленности
по видам экономической деятельности
в % к предыдущему году
| №
п/п |
Наименование отрасли
|
2015 год | 2016 год | 2017
год |
январь-июнь 2018
года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Промышленность, всего | 96,1 | 101,4 | 106,5 | 104,6 |
| в том числе: | |||||
| 2 | горнодобывающая промышленность | 115,2 | 115,7 | 110,8 | 103,3 |
| 3 | обрабатывающая промышленность | 96,9 | 100,2 | 105,0 | 104,3 |
| 4 | электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 86,3 | 98,5 | 108,2 | 116,7 |
| 5 | водоснабжение, канализационная система, контроль за сбором и распределением воды | 90,7 | 105,1 | 111,5 | 110,0 |
В период с 2015 года наблюдается рост промышленного производства (ИФО – 96,1% (в 2015 году) до 106,5% (в 2017 году)).
В структуре промышленности Павлодарской области наибольший удельный вес занимает обрабатывающая промышленность – 63,9% в 2017 году.
Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности: металлургическая (71,2%), нефтеперерабатывающая (7,6%), машиностроительная (6,4%).
В отрасли задействовано порядка 800 предприятий.
По итогам 2017 года индекс физического объема (далее – ИФО) обрабатывающей промышленности составил 105,0%, объем – 1136,1 млрд. тенге.
В 2017 году выпущено бензина – 1285,1 тыс.тонн, газойли – 1500,4 тыс.тонн, мазута топочного – 690,6 тыс.тонн,ферросплавов – 1265,7 тыс.тонн, стали – 394,9 тыс.тонн, трубы бесшовной – 148,2 тыс.тонн, алюминия необработанного и оксида алюминия – 1764,0 тыс.тонн вагоны – 88 штук, полипропилена – 21,6 тыс.тонн, метилтретбутилового эфира – 15,7 тыс.тонн.
Горнодобывающая промышленность представлена добычей металлических руд, добычей угля, лигнита и прочими отраслями.
Угольную промышленность региона представляют предприятия, которые ведут добычу каменного угля: ТОО «Богатырь Комир», разрез «Восточный АО «ЕЭК», ТОО «Ангренсор-Энерго» (г. Экибастуз), ТОО «Директ» (Майский район), а также добычу бурого угля (лигнита): ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Гамма Сарыколь», ТОО «Гамма Талдыколь» (Баянаульский район).
Угольная промышленность имеет высокую концентрацию запасов угля.
За 2017 год добыто 67,9 млн.тонн угля (109,6% к 2016 году).
Основное влияние на показатели всей отрасли оказывает предприятие ТОО «Богатырь Комир», удельный вес которого в горнодобывающей промышленности– 23,1%.
В энергетике области вырабатывается 40% электроэнергии РК.
Энергетическое сердце Казахстана – крупнейшие Экибастузские электростанции, Аксуская ГРЭС, а также ряд крупных теплостанций, обслуживающие энергоемкие предприятия Павлодарского промышленного комплекса.
Энергокомплекс региона включает 7 тепловых электростанций с общей установленной мощностью более 8 400 МВт.
В 2017 году выработано 41,4 млрд. кВтч электрической энергии, из нее областное потребление – 44,7% (18,5 млрд.кВтч), поставка в другие регионы республики – 44% (18,18 млрд.кВтч), экспорт в Российскую Федерацию – 11,3% (4,7 млрд.кВтч).
